动物们围坐在一起，讨论谁是它们最大的天敌，大家各执己见，争论不休。最后，猴子说，动物最大的天敌，不是来自外界的强敌，而是源于自身，源于内心的贪婪、懒惰、炫耀、谄媚和恐惧。接着，猴子讲了鱼、公鸡、牛、狐狸和狼的故事，动物们听后，嘘唏不已。
贪吃的鱼
海边，一条小鱼，被人钓上岸。人看了看鱼，见它太小，把它放回了海里。
有了这一次历险，小鱼总结了一条经验：人是不会钓小鱼的。于是小鱼的胆子越来越大，它不断地去偷吃诱饵，也不断地被人钓上岸，可每次，都被人放回了海里。
一次，这条小鱼像往常一样，被人钓上了岸，可这次，人并没有把它放回海里的意思。小鱼急了，问人为什么不把它放了。而人却说：“你没有感到吧，你不再是一条小鱼了，你已经被诱饵喂成大鱼了。”
这时，小鱼方才明白：其实，人一直都在钓小鱼，一次次用诱饵钓它们，一次次把它们“钓”大，直至把它们“钓”上一条不归路。
懒惰的公鸡
每天天刚蒙蒙亮，公鸡就早早地叫醒主人。
可每天睡懒觉的母鸡，却与公鸡享受同等的待遇。公鸡感到心理不平衡，便也学着母鸡睡起懒觉来。
一日，主人一把抓住了还在睡懒觉的公鸡，要把它宰了。公鸡满腹委屈地向主人申辩：母鸡也睡懒觉，为什么不杀母鸡，而杀我们公鸡呢？
而主人回答说：母鸡的职责是下蛋，公鸡的职责是司晨，而你不尽自己的职责去睡懒觉，怎么说你是一只公鸡呢？我杀的不是公鸡，只不过是一只废鸡而已。
炫耀的牛
小狮子与牛相遇。牛心中胆怯，但故作镇静。牛有意把牛角靠在青石上磨，发出嚯嚯的声响；然后，又对着小狮子，在阳光下摆弄着牛角，发出闪闪的寒光。
见这阵势，小狮子心慌地退却了。回到家里，小狮子跟母狮讲起这件事，而母狮告诉小狮子，一只动物所炫耀的，正是它所缺少的，牛炫耀牛角，正是它内心缺少“牛角”，缺少拼杀的勇气和胆量，是牛心虚和胆寒的表现。
小狮子听了母狮的话，觉得那寒气逼人的牛角也不再那么可怕了。于是，小狮子返回去找牛决斗。一试，果然，牛那炫耀的双角，竟是无用的摆设，仅是几个回合，小狮子就把牛置于了死地。
谄媚的狐狸
狐狸想，如果能讨得狼的欢心，得到狼的庇护，就没有谁敢欺负它了。拿什么东西去讨好狼呢？狐狸想到了羊，狼最爱吃羊了，把羊送给狼，狼一定很开心。
一天，狐狸看见一只羊，便把羊拐骗进狼窝，让狼把羊给吃了。狼打着饱嗝，用赞赏的眼神看了一眼狐狸。狐狸心领神会，每天拐骗一只羊送给狼吃。
后来，羊识破了狐狸的伎俩，再也不上它的当。
隔了几天没有吃上羊的狼，开始饿得发慌，见了狐狸，便责问起来。狐狸低着头，想解释点什么，可还没有等狐狸开口，狼就急不可耐地说道：“你不能送来羊，送上自己也行，我就凑合凑合吧。”说完，狼张口咬死了狐狸，把狐狸给吃了。
为了自己的利益，而不择手段地去“填”别人贪婪的胃口，最后“填”进去的，还有它自己。
恐惧的狼
一只狼看见老虎，便迎上前去讨好地打着招呼。而此刻老虎正想着心事，并没有听到狼的讨好声。
这下，狼便犯愁了：老虎为什么不搭理我呢，我到底哪里得罪了它呢？
狼思前想后，也想不出自己到底什么地方得罪了老虎。由于想得入神，狼掉进了路边的一个陷阱里。
掉入陷阱的狼，又忧心起来：一定是我得罪了老虎，老虎才设计了这个陷阱，即使我逃出了陷阱，最终也会被老虎吃掉。想到这里，狼放弃了自救。
一只本来可以逃出陷阱的狼，由于内心的恐惧，而活活地饿死在陷阱里。
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